Дата Кризиса Никогда Точно не Известна. Но Он ОБЯЗАТЕЛЬНО Будет!

История рыночных кризисов насчитывает почти 200 лет. Согласно официальной рыночной истории первый кризис произошел в 1825 году в Великобритании. С тех пор почти 200 лет кризисы в рынке происходили раз в 8, иногда раз в 10 лет. Исключением составлял только достаточно тяжелый период 30-40-х годов ХХ века. Это было время затяжной Великой Депрессии и Второй Мировой войны, которая впрочем и сама по себе является громаднейшим кризисом. Другими словами хорошая новость заключается в том, что кризисы регулярны и примерная дата их наступления раз в восемь-десять лет известна.

Отсюда, кстати говоря, следует маленький комментарий: признак профессионального менеджера, особенно топ-менеджера, заключается только в одном – составляя план развития своей компании, он ВСЕГДА составляет как минимум один сценарий развития компании с кризисным снижения спроса на его рынке. Именно поэтому профессиональные менеджеры всегда имеют специальный план Б. Ведь кризис – это уникальное время для того, чтобы завоевать новые позиции, продвинуть свою компанию и тем самым продвинуть себя. Рассмотрим все эти вещи параллельно, почему возможен такой механизм развития бизнеса, и как это связано с механизмами развития кризиса.

Параметры Кризисов Известны: Рост Цен и Падение Доходов

Дело в том, что основные параметры любого кризиса тоже заранее известны и эти основные параметры неизменны вот уже последние 200 лет. Начало, преддверие любого кризиса – это, как правило, рост цен на десятки и на многие десятки процентов. Это, собственно говоря, на примере не только России, но и всего мира, каждый видел в 2007-2008 году. Тогда буквально в разы взлетала стоимость на сырье, прежде всего нефть, на продовольственные товары, прежде всего пшеницу, растительное масло, то есть, на товары первой необходимости.

Само же развитие кризиса, прежде всего, связано с падением доходов, причем с падением доходов во всех смыслах

·         доходов государств

·         доходов компаний

·         личных доходов населения

В подавляющем же большинстве случаев развитие кризисов связано и с ослаблением национальной валюты или основной расчетной валюты, которая есть в данном государстве. Зная эти механизмы, уже заранее можно предсказать сценарии развития кризисов в различных отраслях и соответственно, в дальнейшем найти путь для развития своего бизнеса. Дело в том, что очень редко кризис наступает сразу и везде, во всех отраслях и во всеъ компаниях. В рынке так же, как и в жизни, действует эффект домино.

Кризис Играет в Домино

О чем идет речь? Посмотрим на рисунок Механизм Кризиса: Эффект Домино.

Возьмем в качестве первой отправной точки падение реального дохода населения и, как следствие, его покупательной способности. В свою очередь это влияет, естественно, и на сокращение покупок людей на рынке в розничном секторе, так называемых b2c товаров. Естественно это ведет к снижению продаж и доходов компаний, производящих розничные товары. На следующем шаге сокращаются заказы от компаний, производящих розничные товары, в сторону своих поставщиков корпоративном секторе на сырье, оборудование, материалы. Все это приводит к сокращению продаж и доходов в корпоративном бизнесе, у компаний, которые производят и поставляют сырье, оборудование, материалы и прочее.

Обратите внимание, в подавляющем большинстве случаев эта цепочка событий не такая уж и длинная. Давайте вспомним начало кризисных явлений 2008 года:

·         Замедление роста и первоначальное падение реального дохода населения на крупнейшем мировом рынке, в  США, произошло примерно в марте-апреле 2008 года

·         В апреле 2008 начали сокращаться розничные покупки населения в США

·         Летом 2008 начали падать продажи и доходы розничных компаний

·         В конце лета – в начале осени 2008 начали останавливать свое производство ряд розничных предприятий и в Европе, например, автоконцерны, Мерседес, БМВ и другие.

·         В августе-сентябре 2008 они в свою очередь начали сокращать заказы на сырье, например на металл для машин.

·         И уже в сентябре-октябре 2008 начали резко падать продажи, например, у Магнитогорского Металлургического Комбината (ММК)

·         В октябре 2008 ММК увольняет три тысяч человек, и еще несколько тысяч человек были переведены на короткий рабочий день с сокращением зарплаты.

·         А это опять нас привело по кругу к пункту номер один – начал падать реальный доход населения уже в России.

·         И, соответственно, в октябре-ноябре 2008 начал замедляться рост на розничном рынке России и начали сокращаться покупки на рынке, прежде всего это затронуло, например, такие рынок, как недвижимость, автомобили и так далее.

Конечно, это не полный перечень событий. Были еще и кризисы на рынке ипотечного страхования, были и банкротства крупнейших финансовых компаний и многое другое. Но суть процесса все равно остается прежней.

Рост Рынка и Доходы Населения в России

История с 1990 по 2008

Таким образом, пришла пора подробнее поговорить о доходах населения. Ведь доходы населения являются одним из ключевых факторов, толкающим развитие любых рынков, не только розничных, но и корпоративных товаров.

На рисунке приведена динамика доходов населения

·         во всей России в среднем

·         в условном среднем региональном индустриальном центре

·         и в Москве, как крупнейшем рынке России.

По горизонтали отложены года с 1990 по 2008 год. По вертикали отложен доход населения. Так как за указанный период курс рубля менялся неоднократно, в том числе были периоды девальвации рубля, то для наглядности рублевые доходы, пересчитаны по средневзвешенному курсу доллара на соответствующий год.

Данная диаграмма, на наш взгляд, является одной из важнейших. Она помогает анализировать развитие рынка с одной стороны, а с другой стороны, помогает, в том числе предсказывать развитие кризисов. Впрочем, по порядку.

Необходимо подчеркнуть два момента. Первое – цифры дохода посчитаны на одного жителя, то есть с учетом и детей, и пенсионеров, работающих и не работающих. Во-вторых, здесь введены специальные дополнительные поправки на теневой неофициальный доход, то есть используются не только официальные цифры Росстата.

Мы видим, что в 90-х годах все мы, и Россия в целом, и отдельные города, и Москва стартовали с одинаково низкого уровня жизни. В экономическом смысле это называется уровнем нищеты: в начале 90-х годов население России жило буквально на один доллар в сутки. Средние доходы населения составляли десятки долларов в месяц всего лишь на всего.

И мы видим, как за достаточно короткий период к 1997 году доходы возросли

·         россиян более чем до двухсот долларов на человека в месяц (в долларах 1997 года!)

·         жителей крупных региональных центров городов к $400 на человека в месяц,

·         а доходы москвичей практически достигли цифры 900 долларов в 1997 году.

В 1998-99 годах кризис обрушил доходы и, соответственно, покупательную способность населения, как видно из графика, практически ровно в два раза. Это и есть отражение глубочайшего кризиса в рыночной истории России в 90-х годах.

И практически сразу же с 2000-01 годов началось оживление рынка. И как раз к 2008 году мы наблюдаем завершение очередного десятилетнего цикла развития рынка. И завершение этого цикла Россия встречает с блестящими показателями с точки зрения богатства и доходов населения.

Эти замечательные показатели уникальны и за всю тысячелетнюю историю Россия никогда не было такой богатой страной, как в 2007-2008 году. Доходы населения даже по итогам предкризисного 2008 года достигли потрясающей, фантастической цифры 700 долларов на человека в месяц. И здесь уже необходимо помнить, что отговориться обманчивостью средних цифр, как это делают некоторые комментаторы, не желая видеть фантастический взлет России, не удастся. Для страны с количеством в 145 миллионов человек средняя цифра в 700 долларов может быть только в том случае, когда большая часть населения действительно получает высокий доход. И более того жители многих городов России уже живут на доходы в тысячу долларов на человека в месяц. И это не только нефтедобывающие регионы, такие как Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и другие. Это индустриальные центры, такие как Екатеринбург, Тольятти, Самара, Ярославль, Казань и ряд других городов. Развитие доходов жителей индустриальных региональных центров вы видите на среднем графике, который отмечен квадратиками.

Безусловно, доходы москвичей на текущий момент так же, как и в любой другой столице мира, наивысшие. По разным оценкам доходы жителей центра достигли уже 1,600-1,800 $/месяц.

Ключевой Показатель Рынка: Доход Населения $800 на человека в месяц

Для дальнейшего анализа и прогнозирования необходимо указать на две ключевых цифры, которые фактически отделяют развитый рынок от просто рынка, а просто рынок от растущего рынка. Интересно, кто-нибудь задумывался, по какому критерию, по простому и явному критерию, можно отделить понятие рынка от растущего рынка? Если взять за основу рассуждения доходы населения и сопоставить на этой основе разные страны, то получатся интересные выводы:

·         Растущий рынок – это страна или регион, где доходы населения быстро растут вверх. Значит к какой-то цифре дохода? Какой? Посмотрим на примере развитых рынков.

·         В странах развитого рынка – США, Канада, Великобритания и аналогичные – средний доходом населения составляет 1,600-2,000 и более на человека в месяц.

·         И при этом списке рыночных стран нет на одной страны с доходами населения не ниже 800 долларов на человека в месяц.

Любопытным фактором является и другой замечательный показатель – доходы 400 долларов на человека в месяц – эта невидимая грань с точки зрения доходов и возможностей потребления отделяет страны и людей бедных от стран и от людей с достатком.

Безусловно, нет никакой магии цифр. По итогам развития  ХХ века сложился определенный баланс между потребительской корзиной современного человека и рыночной стоимостью того, что составляет набор потребительской корзины: товаров и услуг. И этот баланс стоимости на каждом этапе развития рынка и составляет указанные цифры доходов населения (в долларах 2005-7 годов!).

Что любопытно, если взять и пересчитать историю доходов американских граждан за последние 100 лет в стоимости доллара 2005 года, то мы быстро увидим, что кризис 1929-30 годов был в тот момент, когда доходы населения Америки подходили к невидимой черте в 400 долларов на человека в месяц. Точно так же, как это было у нас в 90-х годах. И точно так же, как и в 2008 году кризис догнал нас в тот момент, когда Россия впервые в своей тысячелетней истории была готова прорваться на полной скорости в список рыночных держав, где доходы населения 800 долларов на человека в месяц и выше.

И точно так же, как почти 70 лет назад кризис не позволил Соединенным Штатам Америки безболезненно перейти невидимую грань нового рыночного этапа, точно так же текущий кризис приостановил рост России дальше. Дело в том, что рост доходов десятков миллионов жителей в масштабах России меняет структуру потребления и способ жизни людей. Меняется их отношение к себе и к работе. И уже невозможно со старыми товарами и со старыми решениями жить и развиваться дальше. Компании, не готовые к этому, разоряются. Так было в США в 1929 году, так было в России в 1998 году. И эта же эпоха наступила в России в 2008-09.

И в этой книге как раз мы и будем далее говорить о том, что же и как должно поменяться у правлении бизнесом в новую эпоху. Но прежде чем мы перейдем к этому, скажем несколько слов о прогнозе доходов России.

День, Когда Возникнет Рынок: Прогноз Доходов Населения России до 2020

На рисунке представлен прогноз развития доходов населения России до 2020 года. Данный прогноз сделан при двух оговорках:

·         при текущем курсе доллара и рубля и поэтому, если курс рубля-доллара изменится, то все эти показатели надо будет пересчитать пропорционально этому изменению

·         без учета длительных глобальных экономических и военных кризисов

Прогноз сделан в конце 2008 года, поэтому все, что слева – это история развития доходов населения, справа, начиная с 2009 – прогноз. В прогнозной части с 2009 по 2020 год, представлено три возможных сценария развития дохода.

Пунктирная линия показывает базовый тренд, на который накладывается реальная динамика развития доходов населения. Смысл этого базового тренда очень проста – направление и уровень роста доходов в отсутствие кризисов к уровню доходов населения 1,600-1,800 долларов в среднем на человека в месяц (в долларах 2007-2008 года).